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2026-05-28 早盘信息
原始内容摘要
- 中东局势方面，伊美谅解备忘录框架初步非正式文件被披露。美军军事力量将撤出伊朗周边区域，海上封锁解除，伊朗在一个月内逐步把海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平，但不包括军事船只。船只通行管理将由伊朗与阿曼共同协调，但白宫方面否认，双方仍拉扯，没有新意。
- 电力方向，多地用电负荷创历史新高。5 月 27 日广东电网用电负荷今年第一次创新高，达 1.6593 亿千瓦，同比增长 0.61%；广西电网负荷今年第四次创新高，达 3881.6 万千瓦，较原纪录增加约 170.9 万千瓦。
- 欧洲热浪到达史上热搜第一，被称为罕见超前热浪。法国、英国、西班牙、意大利、爱尔兰等国连续刷新 5 月史上最高气温纪录。高温对电力炒作会持续产生催化。
- 商业航天方面，蓝箭航天无锡生产基地正式投产，是国内首个基于高强度不锈钢和智能化激光制造技术的火箭批量生产工厂，将为朱雀三号运载火箭后续研制、批产和商业化任务实施奠定基础。朱雀三号预计 2026 年上半年首次开展回收试验，预期 6 月底前，需关注进度。
- 海外航天方面，NASA 最新公布美国月球基地消息，美股太空概念股延续涨势，Momentus 涨近 26%，Astrotech 涨近 459%。美 FAA 暂停 SpaceX 新一代星舰发射，等待近期发射调查结果。SpaceX 因模拟卫星返回失败和推进器异常被调查，属于利空，但潜在利空可能已被市场消化。
- 电源芯片方向，AI 热潮蔓延至电源芯片。全球模拟芯片龙头 TI 宣布 2026 年 7 月 1 日起上调产品价格，本次涨价覆盖 AI 服务器电源、工业自动化、汽车电子等核心产品线，其中数据中心相关模拟芯片涨幅预计 15%-25%。功率半导体龙头英飞凌也发出二次涨价函，同样 7 月 1 日生效。
- 总结：消费电子早盘冲高，但仍是清阶段博弈；资金继续围绕科技反复轮动。需注意是否有新的细分方向演绎，短期仍需看笔记提示。
可提炼观点
- 电力负荷和高温逻辑继续强化，从国内扩展到欧洲热浪，电力板块催化持续。
- 商业航天有国内蓝箭投产和海外 NASA/月球基地催化，但 SpaceX 调查带来扰动。
- 电源芯片/模拟芯片涨价成为 AI 硬件的新扩散线索，和功率半导体涨价逻辑相互印证。
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